深夜公告 融创重启?重组计划获大比例赞成

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深夜公告 融创重启?重组计划获大比例赞成
2023-09-18 23:40:00


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  融创中国股价一度成“仙”,如今迎来新生机会。

  9月18日晚间,融创中国公告称,公司境外债务重组计划,已获大多数债权人批准。
  融创中国公告称,公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请,将于10月5日上午9点30分聆讯。
  在上述消息发布前,融创中国股价出现异动。截至9月18日港股收盘,融创中国逆市上涨近7%,总市值约152.6亿港元。
  重组计划获大比例赞成
  记者注意到,融创中国的此次境外债务重组计划,获得大部分投资者投票赞成。
  此次会议共有2019名持有投票计划债权本金,以及应计未付利息总额约99.23亿美元(占投票计划债权未偿还总额的97.30%)的计划债权人,亲自或委任代表出席并投票。
  共有2014名持有投票计划债权本金,以及应计未付利息总额97.54亿美元(占会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%)的计划债权人,投票赞成计划。
  在3月份,融创中国董事会主席孙宏斌表示,对于境外债的重组工作,公司和团队一直强调两个要求,一是快,这是恢复正常经营的基础,二是方案必须系统、周全,能支持公司真正恢复过来,走出困境。
  在孙宏斌看来,只有走出来,债务重组才有意义,才能保护所有债权人的最终利益。
  彼时,融创中国的境外债重组方案,已通过债权人小组支持,持债金额超过30%、近30亿美元,权重占比和债务规模在行业都较高,意味着方案整体通过有一定保障。
  记者注意到,此前已有业内人士预计,融创中国的上述境外债务重组方案,大概率会被大部分债权人接受和通过。
  强制可转换债券最高限额,拟再上调
  融创中国公告,债权人对强制可转债,展现出较高的认购意向。公司拟再次上调美元债重组中,强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。
  融创中国认为,上述举措有利于进一步优化资本结构,降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。
  同时,基于目前市场状况,融创中国提高强制可转换债券限额,符合其及股东整体利益。
  融创中国方面称,此次债务重组将大幅压缩公司整体债务规模、缓解流动性压力,并将显著提升净资产规模和优化其资本结构,更有利于尽快恢复健康经营。
  近期动作不断
  在上述境外债务重组表决前,融创中国动作不断。
  深交所公告,深港通下港股通标的名单发生调整,自2023年9月5日起生效。其中,融创中国、珍酒李渡、来凯医药-B等22只股票获纳入。
  回顾来看,融创中国在2022年7月11日,6家地产公司被调出港股通标的名单,分别是中国奥园、融创中国、中国恒大、世茂集团、恒大物业、佳兆业集团。
  目前,融创中国是唯一一家房地产企业获纳入深港通下港股通标的名单。
  2023年9月15日,融创中国公告称,公司和合作方杭州金翰控股集团有限公司,拟对海南房地产开发项目进行分拆开发。
  根据协议,海南融创同意从合作方受让平台公司一的50%权益;海南融创同意向合作方出让其在平台公司二和平台公司三持有的50%权益。
  项目位于中国海南省琼海市博鰲滨海景观大道8号,共计占地2471.24亩,项目公司一占地1496.73亩,项目公司二占地974.51亩。
  交易完成后,项目公司一琼海华悦实业有限公司100%股权,以及所有股东权益、经营权、控制权等,均由融创中国直接或间接持有。
  项目公司二海南和融房地产开发有限公司100%股权,以及所有股东权益、经营权、控制权等,均归合作方直接或间接持有。
(文章来源:上海证券报)
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